2月24日盘前策略提示：市场中期向好 中国经济上半年有望完成触底回升

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周四，向好上证综指跌0.11%，经济深证成指跌0.13%，望完创业板指涨0.23%。月日煤炭板块高开，盘前收涨6%。策略成触券商板块再度走强，提示涨停。市场上半升光伏板块大幅反弹，中期中国、涨停。毫米波雷达板块继续强势，三连板。ChatGPT、电信运营等板块跌幅居前。

海外市场上，美股三大指数小幅上涨，道指涨0.33%，标普500指数涨0.53%，纳指涨0.72%。英伟达暴涨14.02%。中概股方面，个股表现不一，大全新能源涨3.04%，涨2.78%，叮咚买菜跌6.7%。

【晨会焦点】

：市场中期向好 中国经济上半年有望完成触底回升

中信建投认为，市场自年初以来在修复预期和政策期待下表现强势，随着前期市场预期兑现和外部利空因素聚焦，市场短期或将步入整理期。不过，当前市场并无系统性风险，性价比仍然相对占优。当前市场点位也并不高，处于刚刚从底部启动的状态，向下空间有限。流动性层面，不同的增量资金有着不同的入场节奏，后续居民部门超额储蓄有望接力，增量资金后备充足。“在2023年年度策略展望中，我们指出市场中期向好，由于预期经常领先基本面，过程难免震荡反复，A股整体逐浪上行。对于市场来说，景气变化的方向更为重要，我们预计中国经济在上半年有望完成触底回升。”

【研报精选】

：经济复苏预期增强 机械板块周期与成长共舞

中原证券2月24日指出，近期复苏主题走势较强，机械板块工程机械、叉车等子行业表现强势，新能源板块继续调整态势。我们认为，经济复苏是上半年的行情主线，包括工程机械、叉车、通用自动化等周期机械板块经历了2021年以来长达两年的调整，股价调整充分，安全边际高，叠加行业需求边际改善，有明显触底反弹的需求。此外，成长依然是全年行情的重要构成，包括新能源风电光伏设备、储能设备、产业链安全专精特新等成长板块龙头仍然是全年主要亮点，近期调整可以逐步关注，寻找黄金坑的投资机遇。

：储能逆变器――逆变器赛道的新增长极 系统延伸有望打开5-10倍空间。

储能逆变器是光储系统的核心设备，具备双向DC-AC变换功能。2021年新型储能装机快速增长，中美欧引领市场发展，乘储能爆发东风，储能逆变器市场前景广阔。储能逆变器厂家依靠其通过长期经营累计的渠道优势、客户优势和产品优势，持续向下游系统延伸，客单值有望实现5-10倍的大幅增长。

：未来随着社融如预期大规模投放 基建开工量有望逐渐提速

中信证券研报指出，2023年1月信贷数据创历史新高，其中企业部门的中长期贷款是主要支撑。未来随着社融如预期大规模投放，基建开工量有望逐渐提速，工程机械行业下游需求有望持续转好。近期主机厂对2023年内销的预期进一步上调，从原来的下滑转变为持平甚至略增，叠加2023年核心主机厂出口业务持续高增，全年工程机械行业业绩转正为大势所趋。我们维持工程机械行业“强于大市”评级。

：重卡行业今年或迎复苏 建议把握底部机会

华泰证券研报表示，长期看，重卡出口的成长逻辑强韧，率先把握出口市场优势的龙头或更为受益。当前是重卡较明确的底部位置，在稳增长政策、基建刺激、物流恢复等多重利好下，预计行业2023年大概率温和复苏。建议关注当前逐步从估值底部走出、能发挥强规模效应的重卡龙头。同时国六切换带动ASP提升，下游销量与龙头市占率扩张，同时非道路国四打开成长空间，国产替代进程加速，后处理行业有望乘风而起。

【行业风口】

1、中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》

到2025年，乡村医疗卫生体系改革发展取得明显进展。乡村医疗卫生机构功能布局更加均衡合理，基础设施条件明显改善，智能化、数字化应用逐步普及，中医药特色优势进一步发挥，防病治病和健康管理能力显著提升，乡村重大疫情和突发公共卫生事件应对处置能力不断增强。乡村医疗卫生人才队伍发展壮大，人员素质和结构明显优化，待遇水平得到提高，养老等社会保障问题有效解决。乡村医疗卫生体系运行机制进一步完善，投入机制基本健全，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局初步形成。

利好板块：互联网医疗

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2、全国一体化算力网络甘肃枢纽节点启动建设

今天（23日），全国一体化算力网络之一的甘肃枢纽节点，庆阳数据中心集群启动建设，在全国范围内率先构建源网荷储一体化的新型绿色数据中心。这次启动的数据中心项目，属于东数西算八大国家算力枢纽节点之一。项目分五期建设，将安装60万台标准机柜、占用建设用地达2910亩。同期将建设风电、光伏装机500万千瓦，实现新能源对大数据产业园的清洁绿色供电。（央视新闻）

利好板块：云计算数据中心

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3、交通运输部：今年将积极扩大交通有效投资

国新办2月23日就“奋力加快建设交通强国努力当好中国现代化的开路先锋”举行发布会。交通运输部副部长徐成光在发布会上表示，“去年一年，交通固定资产投资能保持6%以上的增幅，是殊为不易的，为稳住宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间贡献了交通力量。”徐成光说，今年交通运输部将坚持稳中求进工作总基调，积极扩大交通有效投资，为推动经济运行整体好转提供有力支撑。一是继续以联网、补网、强链为重点，加快交通运输重点项目建设。二是强化资金和政策保障。通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。三是加大项目前期工作和项目储备力度，持续为扩大交通有效投资打好扎实的基础。

利好板块：大基建、高速公路

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4、央行等五部门联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见

2023年2月，人民银行会同银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》。《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》各提出三十条金融改革创新举措，涵盖民生金融、金融市场互联互通、现代金融产业发展、促进跨境贸易和投融资便利化、加强金融监管合作等方面。

利好板块：横琴新区、粤港澳大湾区

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