招银国际：维持农夫山泉买入评级 目标价升至57港元
招银国际发布研究报告称，招银至港维持（09633）“买入”评级，国际基于上半年业绩超预期，维持调升今年收入/毛利率/净利润2%/0.4pp/15%，山泉目标价由53港元调高至57港元。买入目标 报告中称，评级公司1H22营收166亿元（同比+9%），价升净利润46亿元（同比+14%），招银至港毛利率59%，国际均超预期。维持主要业务中，山泉茶饮收入同比增长超50%，买入目标超该行之前渠道调研时估计的评级30%。瓶装水和果汁均同比增长约4%，价升符合该行预期。招银至港公司并未提高全年指引，全年收入目标维持高单到低双位数增长，毛利率继续受PET价格影响徘徊在56%到57%。
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